昨天，跟大家讨论了在本周电池涨价后，组件端成本将上涨5-7分/W左右，三季度部分一线厂商单面组件含税运价格可能超过1.97元/W。
也有不少业内人士纷纷表达了对于本次电池片涨价对于组件的连带影响。有观点认为，按照电池1.26元/瓦的价格，组件成本至少要到2元/W。作为对比，2020年-2021年，光伏组件的成本大约在1.4元/W-1.6元/W。还有观点认为，1.95元/W是国内电站能承受的价格极限，当组件价格高于1.95元/W时，组件招标量明显下降。
那么，电站端对于组件价格接受的度到底是多少?我们可以先回顾一下去年组件价格的走势。
从上图可以看出，2021年组件价格的高点在10月、11月两个月，价格2元+/W，这两个月的新增装机分别是3.59GW及5.33GW，到了12月组件价格降到1.8-1.9元/W，12月的新增装机涨到18.53GW。
对比一下今年的装机数据，国家能源局数据显示，1-5月光伏新增装机23.71GW，其中分布式占比70%以上。也就是说，1-5月地面电站新增总装机在7GW左右。
可以看出，国内地面项目竞标价格的高点在1.9元/W水平左右，地面电站对1.95元/W及以上的组件价格接受程度低，分布式则在1.95元/W水平左右。
再来看看海外方面，1-5月组件出口量68.5GW，同增92.6%，海外欧洲、巴西市场超预期，占据组件出口市场前两位。
从组件价格以及成本的接受度来讲，接受度最高的是欧洲。欧洲目前现货价格在0.28-0.3美元水左右。在俄乌战争后，欧洲对组件价格的接受程度有所提高，对于户用组件价格的接受上限在0.3美分左右，分布式可能再高一些。
最后再说一下7月组件的开工率。在通威宣布涨价后，有消息称组件厂出现停产以抗议上游涨价的情况。
对此，据长江电新调研了解，一线组件企业排产计划未变化，整体持平小增。其中，隆基月末盘点个别基地放假2-3天，目前已经复工，7月排产环比持平;晶澳、天合、阿特斯、日升环比均持平;晶科环比延续10%增幅。二三线迫于成本压力或有所调整。当前，7月整体排产仍然维持持平左右判断。
天风电新也更新了组件排产情况，隆基排产至少与6月持平;晶澳排产环比平;晶科排产环+10%左右;天合排产环+10%左右(若有变化，最新变化需周一才会得知);阿特斯排产环比平;日升并未停产，后续根据组件价格调整排产。
